Suivi des affaires et des dossiers sur Excel
Quel outil utilisez-vous pour la gestion commerciale de vos affaires ?
Est-ce qu’un tableau Excel créé spécialement pour le Suivi des Affaires peut vous être utile ?
Ce tableau de gestion des affaires va vous permettre de :
- Lister vos différentes affaires avec le nom du client correspondant, le numéro de la commande/de l’affaire/de la facture, le montant prévu, la date de signature, le montant facturé et le reste à facturer
- Trouver rapidement le montant restant à facturer (calcul automatique)
- Suivre l’avancement de vos affaires et de vos commandes : indiquez l’état du dossier pour visualiser uniquement les affaires en attente ou celles terminées (les termes sont entièrement modifiables)
- Gérer plus facilement vos dossiers dans un seul tableau
Ce Suivi des Affaires comprend 4 onglets :
- l’Index, c’est votre mode d’emploi
- l’onglet Affaires : sur lequel vous allez saisir l’ensemble de vos dossiers, indiquer les montants, les dates et choisir le client correspondant à chaque affaire
- l’onglet Clients : indiquez ici les coordonnées de vos clients (adresse postale, téléphone, mail et une partie commentaire)
- l’onglet Bilan vous indique les totaux par clients (total HT, reste à facturer et nombre d’affaires). Ce tableau croisé dynamique se met à jour automatiquement suivant vos saisies dans les autres onglets.
Un tableau de Suivi Clients complet avec les coordonnées de vos clients et des filtres qui vous permettent de naviguer rapidement et facilement parmi vos clients et de sélectionner par exemple tous les clients d’une ville en particulier. Vous avez bien sur la possibilité de rajouter vous-même des colonnes.
Dans la partie Bilan, retrouvez un tableau récapitulatif de vos affaires qui vous indique les montants par clients (total HT, reste à facturer et nombre d’affaires). Grace au filtre, affichez uniquement les affaires terminées ou celles en cours, ou pour une meilleure visibilité de votre activité. D’autres tableaux et graphiques peuvent êtres ajoutés sur demande
N’hésitez pas à demander une personnalisation afin d’adapter ce fichier à vos besoins : ajout de colonnes supplémentaires, de graphiques ou de tableaux bilan…
Fichier Excel utilisable avec Microsoft Office (version 2007 et supérieures), utilisable pour tout type de créances : celles de vos clients mais également pour vos propres dettes…
Suite à votre paiement, vous recevrez un lien de téléchargement. Pas d’abonnement, c’est un achat unique et entièrement modifiable par vos soins (changez les couleurs, les termes, les calculs, rajoutez des colonnes ou tableaux…). Si besoin, je reste bien sur disponible pour vous aider à l’adapter à votre entreprise.
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