Suivi des affaires et des dossiers sur Excel
Quel outil utilisez-vous pour la gestion commerciale de vos affaires ?
Est-ce qu’un tableau Excel créé spécialement pour le Suivi des Affaires peut vous être utile ?
Ce tableau de gestion des affaires va vous permettre de :
- Lister vos différentes affaires avec le nom du client correspondant, le numéro de la commande/de l’affaire/de la facture, le montant prévu, la date de signature, le montant facturé et le reste à facturer
- Trouver rapidement le montant restant à facturer (calcul automatique)
- Suivre l’avancement de vos affaires et de vos commandes : indiquez l’état du dossier pour visualiser uniquement les affaires en attente ou celles terminées (les termes sont entièrement modifiables)
- Gérer plus facilement vos dossiers dans un seul tableau
Comment utiliser ce Suivi des Affaires sur Excel ?
Facile à utiliser en 3 étapes seulement, il deviendra votre tableau de bord commercial :
- Indiquez les coordonnées de vos clients (nom, adresse postale, téléphone, mail et une partie commentaire) dans le tableau Clients
- Saisissez l’ensemble de vos dossiers dans le tableau Affaires : indiquer les montants, les dates et sélectionner le client dans la liste déroulante.
- Indiquez l’état de l’affaire (liste déroulante personnalisable)
Dans la partie Bilan, retrouvez un tableau récapitulatif de vos affaires avec les montants par clients (total HT, reste à facturer et nombre d’affaires). Grace au filtre, affichez uniquement les affaires terminées ou celles en cours, ou pour une meilleure visibilité de votre activité. D’autres tableaux et graphiques peuvent êtres ajoutés sur demande
Petits bonus :
- Le Reste à facturer est calculé automatiquement,
- Les affaires terminées passent en grisées afin de faciliter le suivi de vos dossiers commerciaux,
- Prêt à l’emploi et illimité, il vous suivra tout au long du développement de votre activité.
N’hésitez pas à demander une personnalisation afin d’adapter ce fichier à vos besoins : ajout de colonnes supplémentaires, de graphiques ou de tableaux bilan…
Comment télécharger ce tableau de Suivi des Affaires sur Excel ?
Ajoutez ce tableau de suivi dans votre panier en cliquant sur le bouton ci-dessous. Confirmez votre commande. Suite à votre paiement, vous recevrez un lien de téléchargement par mail avec votre facture.
Pas d’abonnement, c’est un achat unique et entièrement modifiable par vos soins (changez les couleurs, les termes, les calculs, rajoutez des colonnes ou tableaux…). Si besoin, je reste bien sur disponible pour vous aider à l’adapter à votre entreprise.
