Tableau de suivi clients
Un CRM sur Excel, c’est possible ?
Téléchargez ce Suivi Clients sur Excel, sans abonnement et sans prise de tête !
Un outil CRM simplifié pour gérer votre base de données clients :
- leurs coordonnées,
- le service ou produit concerné,
- l’apporteur,
- l’action à faire (les relancer, faire le devis/la facture ?).
Tout ces fonctionnalités sont réunies dans un seul et unique tableau Excel à télécharger immédiatement.
Entièrement modifiable et personnalisable à vos besoins, compatible sur tous les logiciels similaires à Excel (version Libroffice, OpenOffice, Google Sheets…).
Pas besoin de logiciel ni de connexion internet !
Votre tableau de bord s’ouvre d’un clic en 1 seule seconde en toute confidentialité !
Sur ce tableau, retrouvez toutes les informations de vos clients :
- le nom et prénom de vos clients,
- l’adresse postale, 2 numéros de téléphone et l’adresse mail,
- la prestation ou le produit vendu (dans un menu déroulant)
- la date de votre 1er rdv,
- la source de ces clients (comment vous ont-ils trouvé ?),
- des notes et commentaires
- …et surtout l’action liée à ces clients !
Les clients prennent une couleur différente selon l’action à mener pour faciliter le suivi de vos clients (et donc votre travail) :
=>orange pour les clients à relancer (suite au devis ou à la facture)
=>en rouge les clients à appeler pour prendre rendez-vous
=>en gris les clients pour qui vous avez terminé de travailler ou qui ont choisi un concurrent…
=>en bleu les clients qui attendent leur devis (suite au rendez-vous)
=>en vert les clients à facturer
Toutes ces couleurs sont facilement modifiables évidemment. Vous pouvez rajouter, modifier, supprimer autant de colonnes que vous voulez pour faire de ce tableau de suivi, VOTRE tableau de suivi ! Si vous ne vous en sentez pas le courage, n’hésitez pas à me contacter et à m’expliquer vos besoins : Demande de personnalisation.
Le petit plus ? Ne vous embêtez plus à faire les espaces pour les numéros de téléphone, les espaces se feront automatiquement afin de vous faciliter la saisie !
De plus, ce tableau de bord comprend 3 listes déroulantes pour le statut des clients (les actions à mener), la source de vos clients et le service ou produit vendu. Ces listes sont facilement modifiables pour adapter ce tableau à votre activité.
Téléchargez tout de suite ce tableau de suivi clients à petit prix qui vous fera gagner beaucoup de temps !
Ce tableau est accompagné de son mode d’emploi afin de vous faciliter sa prise en main.
Comment télécharger ce CRM simplifié sur Excel ?
Ajoutez ce fichier dans votre panier en cliquant sur le bouton ci-dessous puis confirmez votre commande. Suite à votre paiement, vous recevrez un lien de téléchargement. Pas d’abonnement, c’est un achat unique et entièrement modifiable par vos soins (changez les couleurs, les termes, rajoutez des colonnes ou tableaux…). Si besoin, je reste bien sur disponible pour vous aider à l’adapter à votre entreprise.
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